Уникальная автобиография Боба Дилана представлена через шесть историй с участием шести персонажей, каждый из которых олицетворяет определённый этап в жизни знаменитого музыканта или особенности его творчества.
Один из персонажей — одиннадцатилетний мальчик, который называет себя Вуди Гуатри, — отражает детство Дилана. Этот мальчик бежит из исправительного учреждения для детей и отправляется в путешествие с гитарой, на чехле которой написано: «Эта штука убивает фашистов». Далее появляется Джек Роллинз — молодой исполнитель фолк-песен, который позже в своей жизни, став социально активным, обретает христианство и превращается в пастора Джона в небольшой деревенской церквушке.
Джуд Куинн — это Дилан на пике своей славы в 60-е годы. Затем возникает образ бунтаря, ассоциирующего себя с поэтом Артюром Рембо. Робби Кларк — вымышленный голливудский актёр, который получил известность благодаря главной роли в фильме о Джеке Роллинзе, и в то же время он является воплощением романтической стороны Дилана, переживающего болезненный разрыв с женой. И, наконец, появляется персонаж Малыш Билли — образ постаревшего Дилана в обстановке вымышленного города на просторах Дикого Запада.